Introducción a Microstrategy

Tutorial

(c) 2014 Hermes Romero
hromero@db-team.com

lunes, 24 de febrero de 14

✤

Fundamentos data warehouse

✤

Introducción a Microstrategy

✤

Portal de Microstrategy

✤

Informes

✤

Filtros

✤

Selección dinámica

✤

Métricas

✤

Grupos

✤

Importación de datos

✤

Documentos

✤

Dashboards

✤

Subscripciones

idos
ten
Con

(c) 2014 Hermes Romero hromero@db-team.com

INTRO


Finalidad de Microstrategy
Explorar los datos para mejorar la operativa de la
empresa.
• Ayuda a la toda de decisiones a partir de una
información debidamente organizada y
estructurada.
• Acceso económico y rápido a los datos apropiados.
• Personalizar nuestros informes y no depender solo
de los generados por el sistema informático.
• Se comparten los datos comunes lo que evita la
inconsistencia de los datos.

Capacidad de integración de datos


Ventajas del uso de Microstrategy
Independencia del departamento informático para generar
informes.
• No necesita conocimientos específicos en:
◦ SQL. (Structure Query Language).
◦ Una base de datos relacional (RDBMS).
◦ Estructura de los datos.

• Fácil mantenimiento de los datos.
• Obtención de los datos de forma segura.
• Acceso a los datos de forma sencilla “capa semántica”,
utilizando términos de negocio.

¿ que es un data
warehouse?


Esquema de un sistema de Data warehouse


El concepto de granularidad
✤

•

•

La granularidad es el concepto mas importante en el diseño
de un DWH.
Es directamente proporcional al volumen de datos que almacenará el
DWH.
La granularidad se refiere al nivel de detalle o resumen de los datos
contenidos en el DWH.

•

A mayor detalle mayor nivel de granularidad.

•

A menor detalle menor nivel de granularidad.


Modelado de datos dimensional

✤

✤

✤

El modelado dimensional es un conjunto de
medidas (measures) que son descritas por aspectos
comunes del negocio.
Es especialmente útil para sumarizar datos y presentarlos en vistas
para ayudar al análisis de los datos.
El modelado dimensional se centra en los datos numéricos,
como valores, cuentas (count), pesos, balances y ocurrencias.


Hechos
✤

✤

✤

✤

Es la tabla central en el modelo de datos dimensional, en
esta table es donde se almacenan los valores numéricos de las
medidas. Se utiliza el termino hecho (fact) para representar una
medida del negocio.
Una fila de la tabla de hechos representa una medida
(measure).
Todas las medidas de una tabla de hechos deben tener la misma
granularidad.
Los hechos mas habituales son los numéricos y aditivos, como euros
o total de ventas.


Dimensiones

✤

Es una colección de miembros o unidades del mismo tipo.

✤

Las dimensiones determinan el contexto de fondo para los
hechos.

✤

Las dimensiones son los parámetros sobre los que
realizamos el análisis.


Jerarquias de la dimension
✤

Las dimensiones pueden a su vez ser divididas en diferentes
jerarquías, cada jerarquía puede tener a su vez distintos niveles
jerárquicos.


Medidas
✤

Es un atributo numérico de un hecho.

✤

Por ejemplo las medidas de ventas serían
✤

✤

El volumen de ventas

✤

Las unidades vendidas

✤

✤

El importe de las ventas

El importe de la materia prima

Una medida se determina por la combinación de miembros de
las dimensiones y está situada en los hechos (facts)


Diseño en estrella


Diseño en copo de nieve


Microstrategy VS data warehouse
✤

Que es un proyecto
✤

✤

Que es un indicador
✤

✤

Indicador = Medida

Que es un atributo
✤

✤

Capa semántica que traduce los distintos origenes de datos a un lenguaje
de negocio entendible por usuarios ﬁnales no técnicos

Atributo = Miembro de la dimensión

Jerarquía (Navegación)
✤

Navegación = Moverse por los distintos niveles de la jerarquía


PORTAL
MICROSTRATEGY


Área
Exploración

Preferencias de
usuario

usuario
s como
permiso
de tus
diendo
iones de
os opc
Depen
Área Creación
o men
más
recerán
apa
reación
c


Informes públicos

Tus informes
privados

Tus últimos informes
ejecutados


Quien creó el informe

Fecha de la última
modiﬁcación

Icono de tipo de
informe

Control de
navegación


Ver en modo
cuadricula
Ver en modo listado

Crear una nueva
carpeta en la posición
actual

Refrescar contenidos


Situación
actual
Ir al inicio del portal

Subir un nivel

Página siguiente

Página anterior


Busqueda de
objetos

Acceso ayuda
Microstrategy


INFORMES


...a tener en cuenta
✤

Límites de datos
✤

Los administradores del sistema pueden haber establecido filtros especificos para evitar
un número de filas de resultados excesivo, así como un tiempo máximo de ejecución de
consultas... Como resultado puedes obtener un mensaje de este tipo:

✤

Si obtienes un mensaje como este, replantea la consulta del informe, si es posible incluye
mas filtros para acotar los resultados


Crear un nuevo informe
Desde el Menú

Desde la página de inicio del portal
1

1
2

2


Activa esto para
entrar directamente
en modo diseño

1

Para empezar
seleccionaremos
crear un informe
vacío


área de datos
disponibles


área de
construcción
del informe


área de ﬁltrado


Filtros

✤

A un informe se le pueden aplicar dos tipos de filtros:
✤

filtros de informe

✤

filtros de visualización
✤

La diferencia entre ellos estriba en donde se aplica el filtro, el filtro de
informe se aplica antes de traer los datos, de manera que estos ya
vienen filtrados previamente, mientras que el filtro de visualización se
aplica una vez los datos son recogidos desde su origen.


barra de herramientas del
informe en modo diseño


Explorando los datos
✤

Los datos mostrados en el área de exploración de
datos, pueden estar estructurados de diversas maneras

✤

La estructura de la información que se muestra en el
área de datos depende de la organización que ha
aplicado el equipo de diseño del proyecto.

✤

Pueden encontrarse estructuras como la que crea por
defecto Microstrategy (la que se muestra en la
imagen), o estructuras que muestren los datos por
áreas de negocio, departamentos, etc...


Explorando los datos
✤

Por lo general en grandes instalaciones el número de elementos suele
ser elevado, usa el buscador para encontrar determinado elemento

1

✤

Usa el desplegable de proyectos para navegar entre distintos
proyectos a los que tengas acceso
2

✤


Identificando los elementos
✤

Atributos
✤

✤

✤

Aportan la información a medir, usualmente es lo que pedimos usando el por: (ventas
por provincia, stock por producto y por tienda)
Se identiﬁcan mediante el icono que representa un cubo de 3 dimensiones

Indicadores
✤

Aportan los datos numéricos de la información (ventas por provincia, stock por
producto y por tienda)

✤

Se identiﬁcan mediante el icono que representa un medidor

✤



✤

Filtros predefinidos
✤

Es una vía rápida para filtrar tus informes sin tener que definir las
propiedades del filtro, se usan generalmente para filtrar datos de
manera genérica, o por que son filtros usados de manera
generalizada y frecuente como por ejemplo: mes actual, clientes
activos, etc...

✤

Se representa mediante un pequeño embudo



✤

Jerarquias
✤

Representan atributos que están relacionados entre si mediante una
relación jerárquica (de padre a hijo), de manera que esta relación
permite la navegación en los datos profundizando en el nivel de
detalle (niveles inferiores de la jerarquia), o agregando los datos
hacia los niveles superiores de la jerarquia.

✤

Se representa mediante dos cubos enlazados con una línea


✤

Selecciones dinámicas (prompts)
✤

Ayudan a establecer un ﬁltro de manera dinámica cada vez que se
ejecuta un informe. Por ejemplo si establecemos una selección
dinámica por el atributo region , cada vez que ejecutemos un
informe que incluya esta selección dinámica, tendremos que
seleccionar entre las distintas regiones para limitar los resultados
del informe.

✤

Se identiﬁca mediante un símbolo de interrogación de color verde


Creando el informe
✤

El informe se confecciona básicamente mediante “arrastrar y soltar”
elementos del explorador de datos sobre el área de construcción del
informe.


Aqui sólo se pueden
arrastrar atributos o
Jerarquias

arrastrar atributos o
Jerarquias


arrastrar indicadores


Sólo ﬁlas

Sólo columnas

Matricial ﬁlas y columnas


Ejecución del informe
1


Menú principal del
informe
Barra de herramientas

Informe con datos
reales


Menú herramientas

Menú datos

Menú cuadricula

Menú formato


Convertir en gráfica
1


Convertir en gráfica-rejilla
1


MENU
HERRAMIENTAS

Herramientas del informe
Crear nuevo informe

Crear nuevo documento a partir del informe actual

Crear nuevo tablero a partir de los datos informe actual

muestra los objetos que usa el informe actualmente

muestra todos los objetos disponibles

muestra las notas asociadas al informe

muestra otros informes asociados a este

Guardar Informe

Volver a modo diseño


Eje de paginación
✤

Permite paginar los resultados por cualquiera de los atributos,
funciona como el ﬁltro de visualización pero es más dinámico
Selecciona el atributo en el que se basará
la paginación

Selecciona Paginación en la barra de
herramientas o en el menú desplegable

2

1

Se generará un desplegable con los
valores disponibles para que puedas
seleccionar el que te interese en cada
momento

3


Filtros de visualización
✤

Permite ﬁltrar los datos de nuestro informe sin tener que volver a
ejecutar una nueva consulta al repositorio de datos
Selecciona Agregar condición para añadir
el ﬁltro

Selecciona Filtro de Visualización en la
barra de herramientas o en el menú
desplegable

1

2

ros mas
tar filt
plemen
como im
tento !
remos
Ve
nece a
perma
lante, ¡
ade

Detalles del Informe
Selecciona Detalles de informe para mostrar
los detalles de este informe

1

Botones de modiﬁcación
Selecciona Mostrar botones

1

Estos botones te permitirán cambiar los
objetos de lugar
Mover a ﬁlas o columnas
Paginar
Eliminar de la cuadricula


Ordenación
Selecciona ordenación para ordenar por
cualquiera de las columnas

1
2

Haz click o doble click sobre el nombre del
atributo que quieres ordenar para ordenar
en ascendente o en descendente

Opciones del informe
Haz Click en opciones del informe para
modiﬁcar parámetros generales del informe

1


Opciones generales
del informe


Formatos
disponibles para el
informe


Opciones avanzadas
del informe

n
cripció
- subs
n
ificación
plan
tado co
ra
La
será t
es
inform
de
rioridad
poste


MENU DATOS

Operaciones con los datos del
informe


Navegación
✤

Permite navegar a lo largo de la jerarquia o jerarquias a las que
pertenece un atributo determinado

Activa la navegación para el informe

1


Navegación
✤

Existen dos modos de navegación: La navegación simple y la
navegación avanzada


Navegación
✤

También se puede navegar desde un atributo dado usando el menú
contextual del atributo


Filtro de selección
Pulsa sobre ﬁlto de selección

2

Realiza una selección múltiple

1


Ocultar valores nulos / ceros

Refrescar datos

Intercambiar ﬁlas y columnas


Nuevo indicador
✤

Los indicadores se calculan usando formulas que se aplican a los indicadores actuales


Indicadores - funciones


Cambiar nombre
1

2


Representaciones de atributo
✤

Son campos que acompañan a los atributos, aportando más información
sobre el atributo al que acompañan pero no tienen la capacidad de
agregación de los datos que tienen los atributos. Por ejemplo el teléfono
puede ser una representación del atributo cliente, pero por si sólo carece de
signiﬁcado y no es relavante a la hora de realizar agregaciones.
Cambiar nombres a las representaciones de
atributos

1

2

3

4

Totales
✤

Muestra los totales a nivel de grupo y totales generales en un informe
dado
1


Editor de totales
✤

Permite la edición de totales para disponer el tipo de total necesario
en cada caso, aplicable tanto a nivel de subtotal como de total general.
1


Edición de totales Conﬁguración General


Edición de totales Conﬁguración Avanzada


Edición de totales Mostrar


Umbrales

✤

Los umbrales se aplican a los indicadores, permiten distinguir unos
de otros atendiendo a su valor con respecto al resto de indicadores,
son útiles para resaltar datos por encima o por debajo de medias,
tendencias, etc... , por ejemplo los que están en el 20% superior o los
que están en el 20% inferior.


Umbrales rápidos
✤

20% superior e inferior: color de fondo

✤

20% superior e inferior: color de fuente

✤

20% superior e inferior: semaforo

✤

20% superior e inferior, 60% central:
semaforo

✤

ﬂechas

✤

banderas

✤

1

Divisiones de 20% : iconos


Quitar umbrales
1

Editor de umbrales visuales

También puedes editar el formato del
umbral usando estas herramientas

1


Editor de umbrales avanzado
1


MENU CUADRICULA

Formato de cuadricula
1


Modo indentado
1


Combinar encabezados ﬁla / columna


Bloquear encabezados ﬁla / columna


Ajustar al contenido
1

Ajustar a la ventana
1


MENU FORMATO

✤

Permite modiﬁcar los colores de fuente y fondo para
las celdas de datos del informe


FILTROS


Filtro del Informe


Seleccionar un atributo o representación
de atributo y arrartrarlo hasta el área de
FILTROS DE INFORME

1


Filtros para atributos
Filtro por calificación
Convertir en selector
dinámico

Atributo o
Representación

Valor del filtro

Operador

dinámico de valor

Tomar el valor de otro
atributo para el filtro

Opciones de filtro


Filtros para atributos
Filtro por selección

En la lista / No en la
lista

dinámico

Búsqueda de valores
disponibles

Valores disponibles

Valores seleccionador


Operadores para atributos
✤

Igual a

Termina en

✤

No Termine con

✤

Como

✤

No como

✤

Es Nula

✤

No es Nula

✤

✤

✤

En

✤

No en

Diferente a

✤

Mayor que

✤

Mayor o igual que

✤

Menor que

✤

Menor o igual que

✤

Entre

✤

No Entre

✤

Contiene

✤

No Contiene

✤

Que comience con

✤

No inicie con


Valor único
Igual a - Diferente a - Mayor que - Mayor o igual que - Menor que - Menor o igual que - Contiene - No
Contiene - Que comience con - No inicie con - Termina en - No Termine con - Como - No como

Valor Multiple
Entre - No entre - En - No en

Los distintos valores se
introducen separados
por ;

dos por:
epara
S
coma”
punto y
; “

Valor Nulo
Es nula - No es nula


Filtros para indicadores

Tomar el valor de
indicador o indicador
con origen MDX

No hay Selección /
operación


Operadores para indicadores
✤

Igual a

✤

Es Nula

✤

Diferente a

✤

No es Nula

✤

Mayor que

✤

En

✤

Mayor o igual que

✤

No en

✤

El (los) primeros

✤

El (los) últimos

✤

El (los) primeros (%)

✤

El (los) últimos (%)

✤

✤

✤

✤

Menor que
Menor o igual que
Entre
No Entre


Valor único
Igual a - Diferente a - Mayor que - Mayor o igual que - Menor que - Menor o igual que

Valor Multiple
Entre - No entre - En - No en

Valor Nulo

Los distintos valores se
introducen separados
por ;

s por:
eparado
S
y coma”
; “punto

Es nula - No es nula

Ranking
El (los) primeros - El (los) últimos - El (los) primeros (%) - El (los) últimos (%)

Introduce aquí el
número de ﬁlas del
ranking a obtener


Filtros múltiples y agrupación de
condiciones
Y
O
Y NO
O NO

Click para bajar la
condición

Indentar para agrupar
condiciones

Click para subir la
condición

Da como resultado: (region-desc = gres O product = myProduct) YRomero hromero@db-team.com
(c) 2014 Hermes Sum of Sales Quantity >= 10000

Creación de filtros reutilizables

También puedes crearlo
a través del menú
CREAR - Filtro

Haz click aqui para crear
un nuevo ﬁltro


Guarda y asigna un
nombre al nuevo filtro

3
2
1

Añade y combina los
filtros como creas
conveniente, tal y como
hemos visto
anteriormente

Arrastra los objetos por
los que quieras filtrar al
área de construcción del
filtro


Aplicación del filtro reutilizable a
un informe

1

Arrastra el filtro hacia el
área de filtros del informe
o de filtros de
visualización

El filtro queda aplicado
al informe sin tener que
parametrizarlo


SELECCION
DINÁMICA


Selección dinámica

✤

Permite establecer ﬁltros


Selección dinámica de
calificaciones de jerarquías


Deﬁnición

Selecciona aqui la
jerarquía o jerarquías que
serán usadas


Aspectos generales de la selección
dinámica por jerarquía


Estilo de la selección dinámica por
jerarquía


Caliﬁcación de la selección dinámica
por jerarquía


calificación por atributo


Lista de elementos de atributo


calificación del indicador


Selección dinámica de objeto


Selección dinámica de un valor


Selecciones dinámicas de valor
✤

Las selecciones dinámicas de valor son útiles cuando el
resultado deseado del informe es un valor único, como
una fecha específica, una cifra o una palabra o frase
determinada. La selección dinámica de valor está
diseñada para que devuelva resultados de informe en
función del tipo de datos asignado a los datos del origen
de datos.
✤

Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los empleados menores de 40 años. Por lo
tanto, crea un informe con los atributos Empleado y Edad del empleado. Mientras crea el informe, crea también
una selección dinámica de valor numérico. La selección dinámica de valor numérico contiene el atributo Edad
del empleado, el operador Menor que y un valor máximo deﬁnido como 40.


Uso de informes
como filtro


Uso de informes como filtro
✤

El uso de un informe como filtro de otro permite que el informe
filtrado sólo use los datos que proporciona el que se situa en el filtro


Pregunta
✤

¿que pasará si usas un informe que tiene selección dinámica como
ﬁltro de otro informe?


CREA TUS
PROPIOS
INDICADORES


Crea tus propios indicadores
✤

A tener en cuenta sobre tus propios indicadores:
✤

Se calculan a partir de otros indicadores

✤

Se pueden aplicar distintas funciones avanzadas como seno,
coseno, medias, etc...


Creación de un indicador dentro
de un informe
1


Insertar funciones predefinidas
Categorías de funciones
✤

Basic

✤

Data Mining

✤

Date and Time

✤

Financial

✤

Internal

✤

Logical

✤

Math

✤

Null/zero

✤

OLAP

✤

Rank and NTile

✤

Statistical

✤

String


http://www2.microstrategy.com/producthelp/AnalyticsEnterprise/manuals/en/FunctionsReference.pdf


Incluir el indicador derivado en el
informe


Creación de indicadores
derivados reutilizables

También puedes crearlo
a través del menú
CREAR - Indicador

Haz click aqui para crear
un nuevo indicador


GRUPOS


Grupos predefinidos
✤

Es posible agrupar elementos de atributo de un modo que no se define en el
warehouse de datos usando grupos personalizados. Un grupo personalizado es un
objeto de informe hecho de una colección ordenada de componentes llamados
elementos de grupo, cada uno de los cuales consta de un encabezado y una o más
calificaciones que se deben cumplir para que los datos se incluyan en el elemento del
grupo personalizado.


GRÁFICAS


1

2
Selecciona el tipo de gráﬁco a aplicar en el
desplegable


IMPORTAR
DATOS


1


1

2

1
2


1

2

3


DOCUMENTOS


1

2


2

1


Varios origenes de datos
Seleccionar un nuevo
conjunto de datos

1
2

Establecer el vínculo
entre los dos conjuntos
de datos

r sido
n habe
s puede
de dato
juntos
rnos !
Los con
os exte
¡
ficher
desde
portados
im


TABLEROS
(dashboards)


FLASH Dashboards


1

2
3


Filtros


Agregar un gráﬁco en una nueva área del tablero

1

2


1

1

2

3


Dashboards basados en
documento


Añadir conjuntos de datos

1

ntre los
link e
adir el
e de añ
más de
cuerdat
A
i tienes
datos s
untos de
cional
tos conj
distin
o es op
que est
no, aun
u


Añadir selectores

1


Añadir Boton

1


Boton de navegación a URL


Boton de navegación a informe o documento


Ejercicio


otras opciones
sobre informes /
documentos /
dashboards

Enviar ahora...
1

1


Crear vista personal
✤

Realmente lo que hace es guardar una foto ﬁja del informe o
documento en un momento de su ejecución.

✤

El informe no tiene por que estar guardado, puede ser simplemente
un ensayo o un informe puntual del que no queremos conservar la
estructura

✤

Se almacena en la vista de “Mis subscripciones”

✤

No se ejecuta de manera periodica ni automática como las
subscripciones normales.


Exportar


PDF


SUSCRIPCIONES


1
2

3
Si quieres recibir una notiﬁcación
cuando el informe esté listo


1
2
3
4

¿Quieres proteger el ﬁchero comprimido
con contraseña? SOLO SI ESTA
ACTIVADA LA COMPRESIÓN

5

Estos son los distintos formatos de
entrega


Selecciona o inserta tus propios destinatarios

Lista compartida o personal


ALERTAS


✤

Puedes recibir alertas por email de manera dinámica y
proactiva cuando cualquier dato de un informe cumpla
unos criterios predeterminados.

✤

Se aplican a informes que son ejecutados con una
recurrencia dada y que pueden generar un mensaje de
correo electrónico a los suscriptores.


✤

1.- Ejecutar un informe

✤

2.- Abrir el editor de alertas

✤

3.- Seleccionar una metrica y una o varias condiciones

✤

4.- Aplicar una opción de entrega


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